街の中年男性達のせいで男性**症になってしまったななは美しい女性に成長していた。 数年ぶりの神様からの伝言により、再び大きな**に身構えるなな。彼女はあるときテニスのコーチと同級生の男性から襲われてしまう。男性に詰め寄られたことで体が硬直してしまうななだが、トラウマを振り切りマジカルマスクに変身！ 同級生を浄化することには成功したもののコーチはなぜか発電し、ななの体に電撃を浴びせる。なんとコーチはあの忌まわしい*品を作り出した教師が製造したサイボーグだったのだ！ 鉄のように硬いコーチのイチモツを強引にくわえさせられるマジカルマスク…。だが、彼女は心の強さで力を解き放ち、何とかコーチを破壊する。 **の黒幕があの教師だということに気づいたななは当時の情報を頼りに教師の家を探しだすことに。しかし、背後から追ってくる黒服の男達によってとある研究室に連れ込まれたななは数年ぶりにあの教師と出会うのであった。 *品によってタガをはずし、肉体的にも強化した教師がマジカルマスクに襲い掛かる！そして、マジカルマスクを圧倒する教師は彼女の子宮に遺伝子を送り込むために陵辱を開始！ 激しくも執拗なピストンで送り込まれる熱い精液！マジカルマスクはどうなってしまうのか？！
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