色黒で巨乳の外国人の30代の女性、ビクトリアと微乳の外国人女性、ケリー。彼女たちはピンクと赤の下着を身につけて、悩ましげなセクシーダンスを披露し、お互いにレズビアンの愛撫をします。そして男性を呼び寄せ、フェラチオをします。その後乱交が始まります。オナニーしていると男性が入ってきてクンニをし、それぞれがお互いの性器を愛撫し合い、挿入します。外国の女性は積極的であることがよくわかります。自ら男性器を挿入し、正常位でも腰を振る彼女たちの痴女っぷりに驚かされます。
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