黒い下着の三十路巨乳熟女、由摩さんと赤い下着の涼子さん。3Pで男のチンコを弄ぶように手コキしレズを見せつけます。「涼子はチンポが大好きなのよ～」「レズってるの見て興奮してるのね！」などと言いながらチンコを勃起させ発射。大量の精子に涼子さんは喜んで飛びつき舐め回します。次は三角ビキニに着替えた由摩さんがオカマ男のチンコをフェラチオし手コキで発射。
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