青い海と空…そして温泉…大阪からでも遠いのに大分からやって来た黒ＧＡＬを太平洋に面する楽園、伊豆へ…。南国の青姦ツアーを敢行！人生初の中出しだけでなく露出に複数人乱交。
パート2後半は、高級温泉旅館の朝のシーンからスタート。バイブでお目覚めの後、朝立ちの男優さんの部屋へ、フェラチオから男優さん三人からデンマで責められ4P、騎乗位・バック・正常位で生ハメ・中出し。ビキニ水着でビーチへ出発、青姦野外SEX、立ちバックから駅弁・騎乗位、もちろん中出し。
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