大柄な外人さんに囲まれて挙どるカレンさん。黒人さんアナルがやりたいみたいで、お尻の穴を執拗にいじりだします。黒人さんはアナルに入れたそう、デカチンコでアナルSEXにトライ！なんと、入っちゃいました！根元までは入れないものの、咥え込んでいます！さらに、もう一人も加わり２穴セックス！
後半は、教授たちからアナル乱交、連続アナル中出し。
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