美人サンタがプレゼント袋の中にオモチャを沢山入れて男の家を訪問。こんな可愛らしいサンタさんの訪問で男は大喜び。サンタさんのプレゼント袋の中にはローターやら色々とあってさらに喜ぶ男。美人サンタさんとハメたいという男は小ぶりなオッパイに手を伸ばしモミモミ。美人サンタさんが股を開けばミニスカートの中から可愛らしい白パンティが。男の手をとってパンティ越しにオマンコを触らせるとすぐ感じてマン汁でシミを広げてしまう。男が直接生マンコを触ると愛液でヌレヌレのオマンコからネチョネチョといやらしい音が響き渡る。興奮した男はローターをクリに当てて刺激すると気持ち良さそうな声を出してイってしまう美人サンタさん。オマンコが気持ち良くなれば今度は男を気持ち良くさせてあげようと舌をチンコに這わせる。チンコがすぐにビンビンになったところでネットリズッポリと咥え込み極上の美人サンタフェラ。あまりにも気持ち良過ぎてイキそうになってしまう男。そんな男を優しくリードしてベッドへ連れて行く美人サンタさん。股を開いてヌレヌレ生マンコでチンコを包みこみ気持ちよさそうな声を上げる。正常位、バックと生ハメの気持ち良さをプレゼント。そして男を気持ち良くさせるためまたがって騎乗位で腰を振りまくる。様々な体位でエロ可愛いサンタさんの生マンコにチンコが我慢できなくなれば「いっぱし出して、中にいっぱい出していいよ」とエッチなプレゼントのお誘いで中出しさせてもらう男。
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